営業日報テンプレート【無料Excel】住宅営業の行動と商談を記録

住宅営業の日報が「来場2組、電話5件」のような数字だけだと、上長はどのお客様がどこまで進んでいるのかが分からず、助言のしようがありません。反対に文章だけの日報は、月末に数字を集計するときに読み返す手間がかかります。

工務店のミカタの営業日報テンプレートはExcel形式で、1日の行動をお客様ごとに書く欄と、来場組数・新規アポ・契約などの件数の欄を1枚にまとめています。

月間集計のシートでは、件数から来場→アポ、アポ→契約の割合が自動で計算されます。

本記事では、書式の中身と、日報を営業会議で使う方法を解説します。

営業日報テンプレートに入っている項目

欄	書くこと
本日の行動	時間、区分（来場接客・訪問・電話・打ち合わせなど）、お客様名、内容、次のアクション
本日の数字	来場組数、新規アポ、打ち合わせ、申込・契約、見積もり提出の件数
所感・相談したいこと	うまくいったこと、迷っている商談
上長からのコメント	上長が助言を書く欄

区分の列は一覧から選ぶ形にしているので、書く人によって「来店」「来場」と言葉がばらつくことがありません。

住宅営業の日報を営業会議で使う方法

次のアクションの欄を必ず埋める

お客様ごとに「次に何をするか」が書かれていれば、上長は止まっている商談をすぐに見つけられます。空欄の行は、追客の予定が決まっていないお客様です。

お客様ごとの見込み度や最終接触日、次回アクションを一覧で管理する書式は、顧客管理表テンプレートで解説しています。

月間集計で割合を見る

来場が多いのにアポが取れていない営業担当には接客の後半を、アポは取れているのに契約に進まない担当には提案の進め方を、というように、割合から指導する場面を決められます。

よくある質問

毎日1ファイル作るのですか？

営業日報のシートをコピーして日付ごとにシートを増やすか、1日ごとに印刷して保管する使い方を想定しています。数字は月間集計のシートの日付の行に写してください。

チームの合計を出せますか？

担当者ごとの月間集計のシートを1つのファイルに集め、合計の行を足し合わせる式を作ればチームの数字になります。

無料 書式ダウンロードフォーム

メールアドレスだけでダウンロードいただけます。

提供

サイト名	工務店のミカタ
運営会社	ミカタ株式会社
住所	〒101-0047 東京都千代田区内神田2-15-2　内神田DNKビル5F