工事見積書テンプレート【無料Excel】金額と消費税を自動計算

リフォームの見積もりを手書きや電卓で作っていると、明細を1行直すたびに合計と消費税を計算し直すことになり、転記の間違いも起きやすくなります。数量と単価を入れるだけで金額と合計まで出る書式があれば、お客様の要望で仕様を変えても、その場で見積もりを出し直せます。

工務店のミカタの工事見積書テンプレートはExcel形式で、明細24行と、小計・消費税・合計の計算式が入っています。本記事では、書式の項目と、見積書を作るときの使い方を解説します。

工事見積書テンプレートに入っている項目

欄	書くこと
宛先・見積番号・見積日・有効期限	お客様名、社内の管理番号、提出日、見積もりの有効期限
工事名称・工事場所・工期	どの工事の見積もりか
御見積金額（税込）	合計の欄から自動で表示
明細	工種・品名、仕様、数量、単位、単価、備考
小計・消費税・合計	明細の金額から自動で計算
備考	見積もりの条件、含まない工事など

金額の列は「数量×単価」の計算式です。消費税は明細ごとではなく小計に税率をかけて1円未満を切り捨てる式にしているので、税率が変わったときは税率の欄を書き換えるだけで済みます。

見積もりの総額をもとに、お客様に住宅ローンの借入額や毎月の返済額を示すときの書式は、資金計画書テンプレートで解説しています。

リフォームの工事見積書を作るときの使い方

工種ごとに行を分ける

解体・設備・電気・木工事・内装のように工種ごとに行を分けると、お客様が「どの工事にいくらかかるのか」を確かめやすくなります。一式の行が多い見積書は、他社の見積もりと比べたときに内容が分かりにくく、値引きの交渉を受けやすくなります。

含まない工事を備考に書く

照明器具やカーテン、家具の移動など見積もりに入れていない工事は、備考に書いておきます。あとから「入っていると思っていた」と言われるのを防げます。

有効期限を入れる

資材の価格が変わることがあるので、見積もりには有効期限を書きます。テンプレートは「見積日から30日」としていますが、自社の決まりに合わせて書き換えてください。

受注後に資材の価格や外注費が見積もりとどれだけずれたかを、原価と粗利で確かめる書式は、工事台帳テンプレートで解説しています。

よくある質問

行が足りないときはどうしますか？

24行目の上で行を挿入し、上の行の金額の式をコピーしてください。小計の式は挿入した行も含めて計算します。

会社のロゴや印影を入れられますか？

会社名の欄の近くに、Excelの「挿入」から画像として配置できます。印刷の範囲からはみ出していないか、印刷プレビューで確かめてください。

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