顧客管理表テンプレート【無料Excel】工務店の追客と見込み度を管理

見学会や資料請求で集まったお客様を営業担当ごとのメモで管理していると、担当が忙しい時期に連絡が途切れ、気づいたときには他社で契約していた、ということが起きます。

工務店のミカタの顧客管理表テンプレートはExcel形式で、お客様ごとの反響経路・見込み度・最終接触日・次回アクションを1行で管理し、最後に連絡してからの日数を自動で数えます。本記事では、表の項目と、追客の漏れを防ぐ使い方を解説します。

顧客管理表テンプレートの項目

列	書くこと
初回接点日・反響経路	最初に接した日と、見学会・紹介・ホームページなどの経路
お客様名・電話番号・メール	連絡先
検討エリア・家族構成・予算・土地	提案の前提になる情報
見込み度	A・B・Cの3段階
担当・最終接触日	誰が最後にいつ連絡したか
経過日数	最終接触日から今日までの日数（自動）
次回アクション・次回予定日	次に何をいつするか
状況	追客中・商談中・契約・失注・休眠

反響経路・見込み度・状況は一覧から選ぶ形にしているので、集計シートで経路ごと・見込み度ごとの件数が自動で数えられます。

顧客管理表で追客の漏れを防ぐ使い方

経過日数で並べ替える

週に一度、経過日数の列で並べ替え、赤くなっているお客様から連絡します。集計シートには、契約・失注以外で30日以上連絡していない人数も出るので、営業会議の最初に確かめる数字にできます。

お客様ごとの次のアクションや来場・アポの件数を担当者が日々記録する書式は、住宅営業の営業日報テンプレートで解説しています。

見込み度の基準を社内で決める

見込み度のA・B・Cは、担当者の感覚で付けると人によって基準がずれます。「1年以内に建てる予定で土地あり＝A」のように、アンケートの回答から決める基準を作っておくと、会社全体の見込み客の数を正しく比べられます。

よくある質問

100件を超えたらどうしますか？

最後の行をコピーして下に貼り付ければ行を増やせます。集計シートの範囲も増やした行まで広げてください。

顧客管理システムとの違いは何ですか？

専用のシステムはメールの自動配信や複数人での同時編集ができます。お客様の数がまだ少ない時期は、この表で項目と運用の決まりを固めておくと、システムに移るときにそのまま使えます。

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サイト名	工務店のミカタ
運営会社	ミカタ株式会社
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